החודש העלינו מספר עידכונים שמשפיעים על איזורים קיימים במערכת,

1.תיקון באג הגורם לטעינת מסמכי לקוח ידנית להיתקע לפעמים כאשר מעלים יותר מקובץ אחד.

2. תיקון באג שגורם להודעת שגיאה כאשר מפיקים דוח יתרות פיצויים מעמוד דוחות אקסל מוכנים.

3. תיקון באג בהפקת דוח אקסל יתרות פיצויים ללקוח ספציפי מתוך עמוד לקוח.

4. תיקון באג תצוגה של ניתוח תיקי השקעות בעמוד לקוח, ובעמוד פוליסה של תיק השקעות.

5. עדכוני אבטחה למערכת.

בנוסף נשמח לחדד אופן שימוש בדוחות אקסל לצורך בקרה על פוליסות ישנות או כאלו שלא התעדכנו.

בהרבה מקרים סוכנים נתקלים מתוך עמוד הלקוח במידע שלא מעודכן ויכולות להיות לכך שלל סיבות והדוחות אקסל יכולים להנגיש צפיה מרוכזת בכל הנתונים שעדיין נמצאים על תאריך מידע ישן.

הסיבות לכך שפוליסות על תאריך ישן הן מגוונות, החל מביטולים,ניודים,מינויי סוכן ועד מקרים שבהם לא בוצעה טעינת קבצי המידע לצורך העדכון.

שליטה בדוחות אקסל יכולה להקל ולרכז רשומות ובסוף גם להנגיש דוחות שנשלחים ללקוחות בצורה אמינה יותר ועם כל המידע העדכני והרלוונטי.

הדוחות אקסל נותנים שלל חיתוכים ואפשרויות חיפוש ואחת מהן מתייחס לתאריך נכונות:

תאריך נכונות מצביע למתי המידע של פוליסה ספציפית עדכני ואם עושים חיתוך לחודש אחורה או נגיד רבעון אחורה אפשר לראות אילו פוליסות עדיין ״תקועות״ על תאריך נכונות ישן.

במידה ויש פוליסות שצריך לשלוח בצורה מרוכזת לארכיון, מצורף כאן מדריך לשלבי הפעולות בקישור הבא: שליחת פוליסות לארכיון באופן מרוכז

אפשרות שימוש נוספת שמומלץ להכיר במערכת, היא השימוש בתגיות שבתוך המשימה:

מלבד התגיות ברירת מחדל שנוספו על ידינו, ניתן גם לרשום תגיות באופן ידני ולאחר שמירתן יהיה ניתן גם להשתמש בהן למשימות עתידיות או גם לפילוח לפי התגית הספציפית שנוספה ובכך לנהל את המשימות באופן שהוא יותר מותאם אישית.