שמחים לעדכן בכמה שדרוגים נגישים עבורכם במערכת.
* ראשית בשינוי אופן קליטת קובץ תיקי השקעות טריא, המיקום נותר זהה בעמוד העלאת הקבצים, אבל מבנה הקבצים שונה לפורמט קבצים של JSON, סוג קבצים זה יעיל באופן משמעותי יותר לטעינת מידע בהשוואה לקבצי אקסל הקלאסיים (הקבצי אקסל עדיין ישלחו אליכם לשימושכם האישי, אך אין צורך בטעינתם ברואטו).
-קישור למדריך המלא ואיזור טעינת הקבצי טריא: לינק למאמר
*עדכון שהכרזנו עליו כבר לפני לא מעט זמן, אבל מי שטרם מכיר מומלץ לראות דרך הדוחות אקסל את הדוחות המוכנים. אחד מהם הוא ״דוח תאריכי מינוי סוכן״.
כפי שמתואר בצילום הבא:
הדוח מנגיש לכם לראות,לפי מה שהיצרן מדווח בממשקים האחידים, מתי בוצע מינוי סוכן בפועל ומיהו המיופה כוח בדוח, כך תוכלו לדעת אם עבר פרק הזמן הנדרש בחוק לצורך חידוש היפוי כוח שלכם מול הלקוח.
* שליטה ויכולת של ניהול כותרות וסטטוסים לפעולות פיננסיות (תיעוד המכירות במערכת).
בעבר הרשימה הייתה כללית, ארוכה ומשותפת לכלל המשתמשים, בעדכונים האחורנים הועלתה האפשרות בה כל משתמש יכול ליצור לעצמו רשימה שרלוונטית עבורו ובכך ליעל את כל הליך המכירה וליצור לעצמו מעקב אחר סטטוסים ותהליכים באירגון שלו.
זה נגיש עבורכם בעמוד הניהול מכירות באיזור כפי המתואר בצילום הבא:
נשמח להמשיך לעדכן בשינויים ושדרוגי המערכת לטובת כלל המשתמשים