משתמשים חדשים במערכת? הכירו את העמוד החדש שנוצר במיוחד בשבילכם - רואטו למתחילים:

הגישה אליו תופיע לכם בחודש הראשון שלכם במערכת, בראש סרגל הניווט שבימין המסך.ברוכים הבאים :)

אנחנו עדיין בתקופת הרצה בחינם של אחד הפיצ׳רים הכי מבוקשים וחשובים במערכת, ואתם מוזמנים להתנסות ולשתף אותנו בדברים שעובדים עבורכם בצורה טובה, וגם במה אנחנו צריכים לשפר יחד עם המסלקה. לפרטים נוספים על הפיצ׳ר הנהדר הזה - לחצו כאן.

בתקופה האחרונה העלינו מאמרי תמיכה והדרכה חדשים במספר נושאים חשובים, וביצענו רענון למספר מאמרים ותיקים. אתם מוזמנים ליהנות מהתוצאות.
​כמו כן, נשמח גם לשמוע פידבקים על המאמרים הקיימים - בקשות למאמרים בנושאים שחסרים לכם וכן הלאה.

מכירים את הבעיה המעיקה של שוק תוכנות המשרד לסוכנויות ביטוח?
זו שכדי להפיק דו״ח ללקוח צריך תוכנה אחת, וכדי להפיק לו טופס להחתמה צריך תוכנה אחרת וכדי לשלוח מיילים צריך אאוטלוק?

יש לנו גם עוד כמה כדורים בקנה, עליהם נספר כשמועדם יתקרב גם כן.
בינתיים יש לנו מספיק Hype להנות ממנו :)

היינו צריכים להסיר את היכולת שלכם לבצע מהמערכת ניקוי כפילויות לפוליסות של לקוחות - אלו מכם שנתקלים במקריי כפילות של פוליסות, פנו אלינו בצ׳אט בבקשה.
כמו כן גם הסרנו את היכולת למשתמשים להחליף את כתובת המייל ביוזר של עצמם, גם כאן במקרה הצורך אתם מוזמנים לפנות אלינו בצ׳אט.

המסלקה הפנסיונית - בטבלת הפירוט של הפעולות שביצעתם מול המסלקה (בקשות יפוי כח, עדכון פרטים וכו׳) מעתה נציג מי היוזר שהגיש את הבקשה לפעולה.

מערכת הטלמיטינג - הוספנו לטלפנים את היכולת להוריד את רשימת הלידים שבטיפולו כקובץ אקסל והוספנו עוד כמה שדות מידע שימושיים שתוכלו לתעד בהם נתונים חשובים.

קבצי לקוח - קבצים שתרצו להוריד אליכם למחשב ממסך קבצי הלקוח ירדו כאשר שם הקובץ הוא כפי שמוצג בטבלת הקבצים של הלקוח, במקום המספר הסידורי האקראי שהיה עד כה.

אלו הם העיקרים לבינתיים, נשמח לשמוע מכם בצ׳אט ובמייל.
אגב הצ׳אט - אם שמתם לב הזזנו אותו לצד שמאל כדי שלא יסתיר את האיקונים האחרונים של סרגל הניווט.
אבל אם בא לכם לכתוב לנו במייל:
​support@roeto.co.il
מחכים לכם :)