בעמוד דו"חות אקסל, שנמצא בסרגל הכלים מצד ימין של המערכת, תוכלו לייצא מספר קבצים בהתאם למטרה שתרצו.
אופציית לקוחות 📇
תוכלו לבחור לפי שלל סינונים ופילוחים כגון :
-סוג הלקוח (לקוח רגיל, כסף, זהב או פרימיום ועוד... (בקרו במאמר הבא בכדי להבין איך נסווג לקוחות בקלות).
-לפי שם החברה, תאריך הקמת הלקוח, מין, מעסיק, מספר סוכן ועוד...
ברגע שתבחרו את הפרמטרים שתרצו לסנן או לבצע חיפוש מלא, תוכלו ללחוץ על חפש לקוחות, מה שיעדכן לכם בטבלת תוצאות החיפוש את כל התוצאות הרלוונטיות.
ניתן בנוסף לחיפוש לבצע ייצוא לאקסל (כל העמודות מיוצאות לקובץ) או לבחור לתצוגה במערכת את העמודות הרצויות:
אופציית תוכניות 📑
תאפשר לכם לבחור איזה תכניות/פוליסות תרצו לצפות בהן. תוכלו לסנן את התכניות לפי לקוחות קיימים או טרום ייעוץ, סוג התוכנית, תאריך נכונות מוצר אחרון, לפי סך חיסכון, מספר סוכן, סוכן משווק ועוד...
על החיפוש הזה תוכלו להוסיף עוד קריטריונים שיתאימו ללקוחות שנמצאו בקטגוריה הזו. את הלקוחות תוכלו לצמצם באמצעות סוג לקוח, ישוב ועוד. ברגע שתבחרו את הפרמטרים שרציתם, תלחצו על חפש תוכניות, מה שיראה בטבלת תוצאות החיפוש את כל התוצאות הרלוונטיות לחיפוש. (אפשר לשנות את העמודות הנבחרות לתצוגה ב'בחר עמודות').
אופציית ה-״דוחות מוכנים״ 📑
הדוחות המוכנים מנגישים שלל דוחות חשובים שנותנים מענה לעבודה השוטפת שנדרשת הן לסוכנים והן לאנשי התפעול, תוכלו לראות שמה למגוון דוחות הנגישים עבורכם:
