היכולות להבדיל בין סוגי הפוליסות ולייצר לכם היסטוריה שניתן לצפות בה היא משימה לא פשוטה. אספנו את מיטב המוחות וביחד עם חברות הביטוח הוצאנו מספר שיפורים אשר נועדו למנוע כפילויות בין פוליסות מפרודוקציות פרט לפוליסות מהממשק האחיד.
הרצנו גם תיקון רטרו על כל מה שהעלתם למערכת. במידה ואתם עדיין נתקלים בכפילויות מוזמנים לצור איתנו קשר ואנחנו נדאג לאתר את ה-🐛.

עד היום פוליסות בריאות של מנורה קוטלגו כפוליסות חיים, מעתה פוליסות בריאות יופיעו כפוליסות בריאות יחד עם הפרמיה הנכונה. ופוליסות חיים שעד היום מדי פעם הופיעו ללא יתרות יופיעו עם היתרות הנכונות. (שימו לב שהתיקון אינו תקף רטרואקטיבית ויש לטעון פרודוקציה מחדש).

לבקשת מספר לקוחות הוספנו לתחתית עמוד לקוח (טרום ייעוץ ולקוח פעיל) טבלא המשקפת את נתוני הפיצויים אשר הגיעו בקובץ הממשק האחיד. הנתונים יוצגו רק בעבור סוגי הפוליסות הבאים: פוליסות גמל, ביטוח חיים משולב חיסכון, חיסכון טהור וקרן פנסיה.
כמו כן, הנתונים יוצגו רק בעבור פוליסות הנטענו מהממשק האחיד.
הנתונים בברירת המחדל לא פתוחים לצפיה, על מנת להציג אותם יש ללחוץ בפינה השמאלית העליוני (כפתור הצג הכל)

הוספנו את האפשרות לנווט בשדה החיפוש המהיר עם המקלדת. מקלידים את שם הלקוח למעלה, מנווטים עם החיצים במקלדת למטה ולמעלה ולוחצים ״אנטר״ כאשר רוצים להיכנס לתיק הלקוח הנבחר. טכנולוגיה 💾
​

וכמו בכל עידכון, רצינו להגיד תודה ללקוחות המדהימים שלנו שהעירו את תשומת ליבנו לרוב הדברים שקראתם הרגע. אז בפינת התודות השבועית שלנו:
​סוכנות עיטם, סוכנות נטו תכנון פיננסי , אבישי בראונר, לימור סגל, עדי שהרבני, רובי סעדי, עדית צידון, רז שני, טל דרור, דיאן אפטה, ארז גרא ועוד הרבה מכם שמדברים איתנו ומספרים לנו איך אנחנו יכולים לעזור לכם להפיק את המירב מהמערכת מס׳ 1 בתחום ניהול הלקוחות שלכם.