סיווג לקוחות הוא הדרך לחלק את הלקוחות שלכם לקבוצות — כך תוכלו לתעדף, לסנן ולתת יחס מותאם. הסיווג מופיע לאורך כל המערכת: בטבלאות, בדוחות, בסטטיסטיקות ובטלפוניה.

מגיעים לניהול הסיווגים והתגיות דרך הגדרות.

המערכת מגיעה עם סיווגים מובנים — בדרך כלל רגיל · כסף · זהב · פרימיום — ואתם יכולים להוסיף סיווגים מותאמים אישית משלכם, לפי איך שאתם עובדים.

💡 הסיווג של כל לקוח מוצג כתגית צבעונית, כך שקל לזהות אותו במבט מהיר בכל טבלה.

מעבר לסיווג, המערכת תומכת בתגיות לסימון לקוחות לפי נושאים שאתם מגדירים — לארגון וסינון גמישים יותר.

את הסיווג עצמו קובעים בכרטיס הלקוח. כדי לשייך סיווג או סוכן משווק להרבה לקוחות בבת אחת, ראו סוכן משווק וגורם מטפל (שיוך רוחבי באקסל).

ניהול רשימת הסיווגים והתגיות הוא פעולה ניהולית.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙