דוחות תקופתיים הם דוחות שנשלחים ללקוחות במייל לפי תדירות קבועה — חודשית, רבעונית, חצי-שנתית או שנתית. המערכת מכינה את הדוחות לבד, ואתם בוחרים למי לשלוח, מוסיפים מילה אישית ושולחים.
מגיעים מתפריט הצד: דוחות ← דוחות תקופתיים.
איך זה עובד
הכנה — פעם בחודש, במועד שמוגדר בהגדרות, המערכת מכינה דוחות לכל הלקוחות לפי התדירות של כל אחד.
בחירה — בטאב שליחת דוחות מופיעה רשימת הלקוחות שהדוחות שלהם מוכנים.
שליחה — מסמנים לקוחות, מוסיפים טקסט אישי אם רוצים, ושולחים.
מה יש בעמוד
הפקה אוטומטית הבאה — מתי המערכת תכין את הדוחות הבאים, וכמה ימים נשארו.
מועד שליחה אחרון — מתי נשלחו דוחות בפעם האחרונה.
שני טאבים: שליחת דוחות והסטוריית שליחה.
לא רוצים לחכות? הכינו עכשיו
כפתור ה־+ ← הכנת דוחות חודשיים (או רבעוניים, חצי-שנתיים, שנתיים). בזמן ההכנה הגישה לעמוד נחסמת לרגע, ותקבלו התראה כשהדוחות מוכנים.
💡 אם מופיעה ההודעה "אין רשימת דוחות מוכנה לשליחה" — צריך להכין דוחות קודם.
בחירה ושליחה
סינון לפי תדירות, סוג דוח (פרטני או משפחתי) וסיווג לקוח, וחיפוש לפי שם או ת"ז.
לכל לקוח מוצגים: שם, ת"ז, סיווג, מייל, תדירות, סוג הדוח וסטטוס הפוליסות.
סמנו את הלקוחות (או את כל הרשימה).
הוסיפו, אם תרצו, טקסט אישי — הוא מצטרף לגוף המייל.
שלחו ואשרו. השליחות יופיעו בטאב הסטוריית שליחה.
היסטוריה, שליחה חוזרת והגדרות — ראו דוחות תקופתיים — היסטוריה והגדרות.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙