המדריך הזה משלים את דוחות תקופתיים — הכנה ושליחה: איך בודקים מה נשלח, מה עושים כששליחה נכשלה, ואיפה מגדירים את הדוחות.
הסטוריית שליחה
בעמוד דוחות ← דוחות תקופתיים, בטאב הסטוריית שליחה, רואים לאיזה לקוח נשלח דוח, מתי, לאיזו כתובת ומה הסטטוס: הצלחה או נכשל. בריחוף על אייקון ה־(i) ליד כשל תראו את הסיבה.
שליחה חוזרת
בשורות שנכשלו מופיע כפתור "שלח מחדש" — אפשר גם לכמה יחד. אחרי שליחה מוצלחת הסטטוס מתעדכן ל"הצלחה".
💡 כשל חוזר אצל אותו לקוח? בדקו את כתובת המייל שלו בנתונים האישיים.
הגדרות הדוחות
באווטאר ← הגדרות:
טאב לקוחות — תדירות שליחת דוחות.
טאב דוחות PDF — באיזה תאריך בחודש הדוחות מוכנים אוטומטית, הכנה יזומה לכל הגורמים המטפלים, ברירות מחדל לדוח (ארגוניות ואישיות) והלוגו שמופיע בדוח.
⚠️ הכנה מחדש מעמוד ההגדרות היא ברמת הסוכנות: היא מאפסת את רשימת הדוחות הקיימת ומכינה אותה מחדש לתדירות שבחרתם.
הרשאות 🔒
סוכן רואה את היסטוריית השליחה שלו.
מנהל רואה את ההיסטוריה של כל הסוכנים בארגון.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙