המלצה היא פתק טקסט חופשי שאתם משאירים לעצמכם על לקוח — תזכורת לפעולה שכדאי לעשות. אפשר להצמיד המלצה לכל תיק הלקוח או לתוכנית ספציפית, וכך לא לשכוח מה רציתם להציע בפגישה הבאה.

💡 בעבר אפשר היה להמליץ רק ברמת פוליסה בודדת. עכשיו אפשר לבנות המלצה גם לכל התיק.

לחצו על כפתור ההמלצות (לתיק או לתוכנית). אם יש המלצות — תראו אותן; אם אין — לחצו "הוספת המלצה", כתבו טקסט חופשי ושמרו.

דוגמה לתיק: "להציע ללקוח לפזר את התיק בין יותר יצרנים."
דוגמה לתוכנית: "להציע מעבר למסלול השקעה בסיכון גבוה."

לחצו על אייקון העיפרון ✏️, שנו את הטקסט ושמרו. כל שינוי מתועד אוטומטית ביומן האירועים.

לחצו על אייקון הפח 🗑️. תופיע שאלת אישור, וההמלצה תועבר לארכיון (גם זה מתועד ביומן).

⚠️ שימו לב: אם ההמלצה מופיעה גם בעמוד סיכומים — עריכה או מחיקה שלה יקפיצו הודעה שמסבירה שהשינוי ישפיע גם על הסיכום.

פעולות על המלצות מתוך עמוד הסיכומים (עריכה/מחיקה/קבלה) זמינות לסוכן ולמתפעל לפי הגדרת הארגון.

בהצלחה!
צוות רואטו 💙