הארכיון הוא המקום למידע שכבר לא רלוונטי לעבודה השוטפת, אבל לא רוצים לאבד: תוכנית שבוטלה, סיכום ישן או המלצה שלא מומשה. הם יורדים מהתצוגה הפעילה, ונשארים שמורים ומוכנים לשחזור.
ארכיון או מחיקה?
ארכיון — כשרוצים לנקות את התצוגה בלי לאבד מידע. תמיד אפשר לשחזר.
מחיקה — רק כשהמידע נכנס בטעות (כפילות, שיוך שגוי). מחיקה היא סופית.
💡 בספק? עדיף לארכיון.
העברה לארכיון
כדי לשלוח פריט לארכיון, צריך להעביר אותו מהמקום שבו הפריט מוצג — לא ממסך הארכיון:
בכרטיס הלקוח, פתחו את הטאב שבו נמצא הפריט: תוכניות, סיכומים או ההמלצות.ֿ
בשורה של הפריט, בחרו העבר לארכיון.
אשרו. שימו לב להודעה — במיוחד כשמעבירים סיכום שיש בו המלצות.
תוכנית
המלצה
סיכום
כל פריט שעובר לארכיון נשמר במלואו, יחד עם שם מי שהעביר אותו ומתי.
מסך הארכיון
בכרטיס הלקוח ← טאב ארכיון. בוחרים בין תוכניות, המלצות וסיכומים.
חיפוש חופשי — לפי מספר פוליסה, טקסט ההמלצה או תוכן הסיכום, ולפי מי שהעביר.
סינון לפי המשתמש שהעביר ולפי תאריך ההעברה לארכיון. נקה הכל מאפס.
שחזור
בטאב ארכיון, סמנו את הפריט (או כמה פריטים).
לחצו שחזור.
הפריט חוזר למקום המקורי שלו בכרטיס.
הרשאות 🔒
כל משתמש יכול להעביר לארכיון ולשחזר, בלקוחות שהוא רואה. כל העברה נרשמת עם שם המשתמש.
בהצלחה!
צוות רואטו 💙