מתעניין עובר ברואטו שלושה שלבים: קליטה → מעקב → טרום-ייעוץ.

המטרה פשוטה: לנהל את המתעניין כל עוד הוא עדיין ליד, ולהעביר אותו לטרום-ייעוץ כשהוא בשל להתקדם ולאיסוף מידע פיננסי.

מתעניין יכול להיכנס למערכת בשלוש דרכים:

קיצור דרך: מתעניין שמגיע מעמוד נחיתה הכולל תעודת זהות ובקשה לחתימה על נספחים יכול לעבור ישירות לטרום-ייעוץ.
​

כל עוד המתעניין עדיין לא בשל לתהליך הייעוץ, הוא נשאר במסך מתעניינים.

בשלב הזה תוכלו:

מומלץ להשאיר בשלב הזה מתעניינים שעדיין נמצאים בתהליך יצירת קשר או בדיקת התאמה, ולהעביר לטרום-ייעוץ רק כשהתהליך מתקדם.

כשהמתעניין מתקדם לפגישה או לאיסוף מידע פיננסי, ניתן להקים אותו כטרום-ייעוץ.

ניתן לבצע זאת:

לצורך המעבר יש להשלים:

אם חסרים פרטים, המערכת תבקש להשלים אותם לפני ההקמה.

המתעניין הופך ללקוח טרום-ייעוץ ונפתח עבורו כרטיס לקוח מלא.

מכאן תוכלו להתחיל את תהליך העבודה מולו, כולל שליחת בקשות לחתימה ולאיסוף מידע, צפייה במידעים והמשך התהליך עד להפיכתו ללקוח פעיל.

אחד הדברים החשובים להבין: מתעניין הוא לא טרום-ייעוץ. כשמתעניין הופך לטרום-ייעוץ, נפתח לו תיק מלא — כולל סטטוס בקשות חתימה, בקשות מידע, מינוי סוכן וכו'. אם תפתחו תיקי טרום-ייעוץ לכל ליד שמילא טופס, התיקים החלשים יציפו לכם את הרשימה, ולא תראו את החמים. שמרו את טרום-הייעוץ למתעניינים שבאמת מתקדמים.

סוכן רואה את המתעניינים המשויכים אליו. משתמשי אדמין ותפעול יכולים לראות את כלל המתעניינים בארגון, בהתאם להרשאות שהוגדרו.

פעולת הקם כטרום-ייעוץ זמינה למשתמשים בעלי הרשאת עריכה.

המסע ארוך, ובלי משמעת — מתעניינים שווים יכולים פשוט להישכח. כמה הרגלים שיעזרו לכם:

⚠️ שימו לב: אם אתם משתמשים גם בעמוד נחיתה עם רואטו-פול וגם בהוספה ידנית — בדקו שאתם לא יוצרים כפילויות. המערכת מזהה לקוח עם יישות מקבילה (גם כליד וגם כטרום-ייעוץ) ומסמנת אותה בכרטיס.

בהצלחה במסע! 🛣️
צוות רואטו 💙