ברוכים הבאים ל-Roeto Workspace 👋

המדריך הזה הוא מפה קצרה של המערכת: מה יש בכל אזור ולאן הולכים כשצריך משהו. אחרי שתכירו את המפה, יהיה קל למצוא כל דבר.

מסך הפתיחה. בלשונית "התיק שלי" תראו תמונת מצב של התיק, משימות פתוחות, מכירות אחרונות, מתעניינים ומיילים שלא נקראו. בלשונית "מבט על" מנהלים רואים גם את ביצועי הצוות.

משימות ומכירות במקום אחד — מה שהכרתם בעבר כ"משימות" וכ"פעולות פיננסיות".

שני טאבים: פעילים וטרום ייעוץ. לחיצה על שם לקוח פותחת את כרטיס הלקוח, עם כל המידע עליו.

ניהול לידים וקמפיינים (כולל דפי נחיתה). כשמתעניין מתקדם, מקימים אותו כלקוח טרום ייעוץ בלחיצה.

כרטיס לכל מעסיק — עם העובדים שלו ופרטי הקשר בארגון.

שני עמודים: קליטת קבצים — העלאת קבצי פרודוקציה מהיצרנים, ומעקב מידעים — הסטטוס של בקשות המסלקה וההחתמות.

ספריית דוחות (דוחות מוכנים ודוחות ששמרתם), מחולל דוחות לבניית דוח משלכם, ודוחות תקופתיים לשליחה ללקוחות.

תיבת המייל שלכם בתוך רואטו, אחרי חיבור החשבון: כתיבה ושליחה, תבניות, חתימה, ושיוך מייל ללקוח, למשימה או למעסיק.

נתוני המכירות שלכם בגרפים — לפי תקופה, מוצר, יצרן וסוכן משווק.

כל שיחות הטלפון שעוברות דרך האינטגרציה עם Voicenter, כולל הקלטות. זמין למי שיש לו רישיון טלפוניה.

🔒 חלק מהעמודים וההגדרות נפתחים לפי התפקיד שלכם בארגון. אם משהו לא מופיע לכם — זו לא תקלה. פנו לאדמין של הסוכנות.

בהצלחה, ושיהיה לכם מסע נעים ברואטו!
צוות Roeto 💙

​