דוח הפעולות הפיננסיות נועד לשקף ללקוח את כלל הפעולות שבוצעו בתיקו האישי – לרבות ניוד קופות, העברות כספים, פתיחת הליכים מול גופים פיננסיים וביטוחיים, ועוד. הדוח מספק תמונת מצב עדכנית, ונשלח ללקוח לפי בקשתו או ביוזמת הסוכן/המתפעל, ובאופן ידני בלבד.
איך מפיקים את הדוח?
גשו אל עמוד הלקוח שעבורו תרצו להפיק את הדוח.
לחצו על "פעולות נוספות".
בחרו "דוח פעולות פיננסיות".
סינון לפי תקופת זמן
בחלק העליון של המסך תמצאו אפשרות לסינון הפעולות לפי חודשים (3 חודשים/ 6 חודשים/12 חודשים)
📋 איך נראה הדוח?
הדוח מחולק לשתי טבלאות:
תחום הביטוח
תחום הפיננסים
אם לא בוצעו פעולות באחד התחומים – הטבלה הרלוונטית לא תופיע בדוח.
לצורך שליחה ללקוח, לחצו על "ייצוא PDF" בצד ימין למעלה.
הסתרת פעולות מהדוח
ניתן להסתיר פעולות מסוימות מהדוח באמצעות לחיצה על סמל הפח לצד הפעולה.
שימו לב: הפעולה לא תימחק מהמערכת – רק תוסתר מהקובץ המיועד ללקוח.
שחזור פעולות שהוסתרו
במקרה של הסתרה בטעות, ניתן לשחזר את כל הפעולות בלחיצה על כפתור "שחזר".
⚠️ עמודת הפחים זמינה רק במצב עריכה ולא תופיע בקובץ ה-PDF.
מיתוג הדוח בלוגו הסוכנות:
כדי להציג דוח ממותג ומקצועי:
היכנסו ל-הגדרות
לחצו על "הגדרת דוחות PDF"
העלו את קובץ הלוגו המבוקש
בהצלחה!
צוות Roeto 💙