לקוחות יקרים,
אנו שמחים לעדכן אתכם שדוח הלקוחות החדש כבר זמין עבורכם במערכת!
אנחנו ממשיכים לשפר ולדייק את הדוח כדי להעניק לכם תמונה מלאה – בצורה ברורה, נוחה ומקצועית יותר.
בזכות הפידבקים שלכם, שיפרנו והוספנו את הפרטים הבאים:
🎨 שיפורי תצוגה:
• כותרת עמוד השער מציגה כעת את שם הלקוח באופן ברור בכותרת הראשית.
• בעמוד הראשי של הדוח המשפחתי, יוצגו שמות כל בני המשפחה ושם המשפחה בטקסט גדול וברור.
• תרשים הפאי בתיק הנכסים עבר שיפור תצוגה ותוכן: חלוקה ברורה לפי סוגי נכסים ומטרות – קצבה משלמת, קצבה לא משלמת, הוני ועוד.
• לוגואים של יצרנים ושמות מסלולים עודכנו לתצוגה ברורה לפי דיווחי היצרן.
• נוספה תצוגת מסלולי השקעה מביטוח-נט יחד עם נתוני תשואה, גם במוצרי חיסכון פרט של הראל והכשרה.
📊 עמוד תמצית
• במקום הסימון “חסר” יוצג כעת הטקסט: “לא נמצא”.
• סימון ה”איקס” שונה מאדום לאפור – להדגשה רכה יותר של מידע חסר.
• פנסיית נכות (אכ”ע): בוצע תיקון לחישוב נכוחות (או מחסור) של אכ״ע בהתאמה לסוגים שונים של מוצרים.
🧮 חישובים ונתונים
• עדכון חשיפות לחישוב מונחי דלתא כעת מבוסס גם על ממשק אחיד וגם מוצרי חיסכון פרט בכספות של הראל והכשרה.
• תוקן אופן חישוב הקצבה הקבועה לגיל פרישה המופיע בדו״ח.
בהמשך הרבעון נעלה גרסה משופרת נוספת, שתכלול עוד מהשדרוגים שביקשתם!
עד אז,
תהנו! 😇