לקוחות יקרים,
אנו שמחים לעדכן אתכם שדוח הלקוחות החדש כבר זמין עבורכם במערכת!
אנחנו ממשיכים לשפר ולדייק את הדוח כדי להעניק לכם תמונה מלאה – בצורה ברורה, נוחה ומקצועית יותר.
בזכות הפידבקים שלכם, שיפרנו והוספנו את הפרטים הבאים:
• עיצוב חדש ונקי יותר לעמוד השער ולעמודים הפנימיים.
• בעמוד הראשי של הדוח המשפחתי, יוצגו שמות כל בני המשפחה ושם המשפחה בטקסט גדול וברור.
• החזרנו לדוח את חלוקת היתרות לפי יצרנים בעמוד תמצית הדוח.
• הוספנו עמוד חדש! ״כיסויים ביטוחיים ופנסיה״ - עמוד שמציג את אילו כיסויים קיימים ואילו חסרים בתיק הלקוח - עמוד שיעזור לכם להגדיל מכירות!
• הפוליסות מסודרות לפי קטגוריות - מעכשיו, הפוליסות בדוח מסודרות לפי נושאים באופן ברור יותר ללקוח.
🧮 חישובים ונתונים
• נתון ״תשואה מתחילת שנה״ הוסר באופן זמני מהדוח ויוחזר בעדכון הגרסא המחודשת, בחישוב מדויק יותר.
בשבועות הקרובים נעלה גרסה משופרת נוספת, שתכלול עוד מהשדרוגים שביקשתם!
עד אז,
תהנו! 😇