הכירו את רואטו-פול

על מנת להקים את האינטגרציה (התממשקות) בין שתי המערכות, יש לבצע תחילה רישום למערכת Polywizz.

שלב 1 - הקמת משתמש במערכת Polywizz

יצירת חשבון רואטו-פול, מבוססת על שם המשתמש והסיסמא המופקים בעת הרישום ל-Polywizz.

שלב 2 - חיבור ל-Roeto

השימוש ברואטו-פול מאפשר את הפצת המסמכים הבאים לחתימה:

החתמת לקוח והזמנת מידעים מתבצעת מעמוד ״טרום ייעוץ״.

טרם זימון לשוח לשיחת ייעוץ, קיימים שני מצבים אפשריים:

מצב 1 - אין בידייך טפסים חתומים על ידי הלקוח הפוטנציאלי - החתמת לקוח על מסמכים:

בלחיצה על כפתור ״מתחילים מאפס - החתם לקוח על מסמכים״ ייפתח בפניך החלון הבא:

1.1 בחירת חשבון רואטו-פול ואת סוג הנספחים הרצויים להחתמה (נספח א׳, נספח ב׳ ונספח ה׳).

בסימון הנספחים הרצויים, יפתח חלון הנוסף:

1.2. הזמן מסלקה לאחר קבלת נספח א׳ -

כן - מאפשר להזמין נתונים מהמסלקה הפנסיונית באופן אוטומטי לאחר שמתקבלים הנספחים החתומים.

לא - המסמכים החתומים יישמרו בתיק הלקוח אך הנתונים לא יימשכו מהמסלקה (מיועד למי שאינו מבצע חיבור לפוליוויז).

1.3. הזמן הר ביטוח לאחר קבלת נספח ה׳ -

בדומה לסעיף 2, גם כאן תוכל לבחור אם להזמין מאתר הר הביטוח באופן אוטומטי לאחר שנקלטו הנספחים החתומים או בסימון ״לא״, הנספחים החתומים עדיין יגיעו ולאחר מכן הסוכן יוכל לפעול באופן הרצוי עבורו.

💡 טיפ לחיסכון בזמן - אנחנו ב-Roeto ממליצים משיכה אוטומטית של נתונים מהמסלקה והר הביטוח!

בתום בחירת המסמכים הרצויים, לחץ על כפתור ״שלח בקשה לחתימת נספחים״.

📲 ברגע זה, תשלח הודעת אסמס ללקוח הפוטנציאלי דרך Polywizz! דרך הקישור יוכל הלקוח לעיין ולחתום על המסמכים שנשלחו.

איך נדע שהתקבלו המסמכים החתומים?

ברגע שהלקוח שולח את המסמכים, תוכל למצוא אותם בתיק הלקוח תחת ״קבצי לקוח״. יש לוודא הגעת הקבצים באופן ידני.

מצב 2 - יש בידיך את טפסים (א׳, ב׳) חתומים על ידי הלקוח הפוטנציאלי

יש בידיך מסמך א׳ חתום: הסבר נוסף ניתן למצוא כאן.

יש בידיך נספח ה׳ חתום: כלומר, עליך להזמין אקסל הר הביטוח דרך החלון הנפתח בעת הלחיצה על הכפתור.